Beta理财师

Beta理财师app是由上海贝耳塔信息技术有限公司精心打造的一款财富科技服务软件。它不仅是一款专为理财师量身定制的专属软件，而且提供了各类金融产品查询、客户账户诊断报告查阅下载、产品组合异动提醒、理财资讯与研究报告等功能，旨在帮助理财师迅速掌握客户投资偏好的变化。另外该软件还构建了资讯事件解读、短视频、游戏化互动等新型营销场景，通过“线上+线下”相结合的方式，助力理财顾问实现数字化转型，全方位服务高净值客户。通过在线化的场景互动，Beta理财师app还能收集客户行为数据，并将数据进行算法化处理，为顾问服务数字化提供有力支持。使用Beta理财师app软件，用户可以高效地解读市场和金融产品，工作效率可提升6-10倍！Beta理财师app是理财师们的得力助手，有需要的用户快来下载体验吧！

软件功能

1. 全市场金融产品优质丰富：可视化查询各类金融产品，包括私募、信托资管、PE/VC、定增、海外理财、公募、保险、银行理财等；

2. 理财师成长学习一站式搞定：基金考试模拟、考点解析、大咖分享、产品路演等服务；

3. 账户诊断报告查看、下载：查看并下载客户账户持仓诊断报告；

4. 异动监控与提醒：对所管理客户的账户组合进行异动提醒，及时做好售后服务；

5. 理财师必备工具汇总：定投工具、财经热点、市场解读、理财资讯等；

beta理财师app使用说明

第一步点击右上角的“注册”按钮，注册Beta理财师的账号。

第二步：输入手机号，点击获取验证码，输入验证码、姓名，设置好密码后，点击完成按钮即可登录。

第三步：进入之后，在下面点击“我的”，点击上面的红框内的头像框。

第四步：点击上面的头像框设置头像，这个头像将是个人名片的头像，随后输入下面各类信息，姓名、单位、职位、自我介绍、联系方式等信息，方便客户及时联系我们。

第五步：点击下方的“首页”按钮，找到“财经早报”选项，点击即可生成当日的财经早报。

第六步：进入之后，点击“转发获客”即可将该财经早报分享给微信好友、朋友圈等，方便大家获客营销。

除此之外这款app还可以查询基金产品信息、市场信息以及各类分析，供大家参考。

软件特点

1. 快速解读市场和金融产品，让工作效率快速提升6-10倍；

2. 金融类产品评价，一眼看穿基金优劣；

3. 洞察客户偏好，做好客户的贴心客情管家；

4. 一站式移动营销推广工具，提供全流程数据化服务与支持；

5. 精准跟踪客户投资意向；

6. 大数据分析，用户喜好一目了然；

更新日志

v7.79版本

【跟我拍】聊热点跟拍优化，提升跟拍效率

【大搜索】动态排序优化，所见即所得

【同屏演示】演示体验优化，效果更佳

【修复】已知问题的兼容与体验优化